Avant tout et plus que jamais indépendante

Société indépendante, spécialisée dans la gestion de portefeuilles, le conseil en investissement et le courtage en instruments financiers, ainsi que dans l’activité de Family Office, FIA Asset Management est présente au Luxembourg depuis neuf ans avec un large portefeuille de solutions destinées à une clientèle B2B.
Marco Caldana, administrateur délégué, et Ingo Werner, Senior Portfolio Manager.
Monsieur Caldana, pourriez-vous revenir sur l’histoire de FIA et sur son développement international?
MC: La société FIA Asset Management a été fondée en 2005, date à laquelle elle a reçu l’agrément du ministère des Finances luxembourgeois. En tant que PSF, elle est soumise au contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. En dehors du Luxembourg, nous offrons également des prestations en régime LPS, c’est-à-dire en libre prestation de services, dans d’autres pays d’Europe comme la France, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume Uni et l’Italie, où nous possédons un bureau de représentation.
Quel est votre objectif?
MC: Apporter une valeur ajoutée en identifiant et en fournissant à nos clients, qu’ils soient privés, institutionnels, ou encore conseillers financiers indépendants, des solutions personnalisées.
Comment parvenez-vous à ce résultat?
MC: Nous avons choisi d’adopter une approche active et flexible. Pour cela, nous collaborons activement avec les principaux acteurs des marchés financiers européens, en nous appuyant sur un modèle de gestion en architecture ouverte.
Comment vous démarquez-vous sur une place financière presque saturée?
MC: Grâce notamment à la flexibilité que je viens d’évoquer, au fait d’être une société indépendante, à la diversification de nos activités qui sont toutes centrées sur l’investisseur, ce qui est un élément primordial, et à notre volonté de transparence. Nous misons également sur notre expertise, ainsi que sur notre engagement et notre passion pour notre métier.
Venons-en aux solutions que vous proposez. Pourriez-vous nous les présenter, monsieur Werner?
IW: Nous offrons une palette de services diversifiée. Notre spécialité, et notre principale activité, est la gestion discrétionnaire. Elle permet à nos clients de conserver leurs actifs dans leur banque de confiance ou de les confier à une plateforme ouverte de banques dépositaires et de compagnies d’assurances parmi les plus réputées d’Europe, avec lesquelles nous avons tissé de solides partenariats.
La gestion discrétionnaire est également proposée avec le recours à un conseiller financier externe. Ce service innovant se caractérise par le recours à des spécialistes externes, mandatés à notre initiative ou à la demande du client, qui confèrent à notre gestion une valeur ajoutée supplémentaire par leur compétence et leur professionnalisme.
Forts d’une équipe spécialisée en ingénierie financière, nous offrons un service de conseil en investissement en mesure d’accompagner nos clients dans les différentes phases de gestion de leur patrimoine.
Nous agissons également en qualité de courtier tant sur le marché obligataire que sur celui des produits structurés. Grâce à l’acquisition
et au développement d’un savoir-faire et de compétences approfondies en termes des stratégies et de produits, nous offrons des solutions compétitives, classiques ou innovantes, à notre clientèle qu’elle soit privée et institutionnelle. Nous proposons un service indépendant intégrant aussi bien la recherche que la sélection, la création et le suivi des produits.
Par le biais de notre filiale Selectra Management Company, nous offrons des services de conseil et de support pour la constitution et l’activité journalière des différents véhicules d’investissement (FCP SICAV, FIS, SICAR, etc.) conformes aux directives UCIT et AIFM. Ces activités sont dédiés aux clients privés très fortunés et aux institutions telles que de banques, IFA, EAM ou MFO. Nous garantissons des procédures administratives, juridiques et opérationnelles répondant à la réglementation en vigueur dans chaque pays de l’Europe ainsi qu’une maîtrise des coûts tout au long de la phase de constitution et de commercialisation des placements.
Vous êtes également actifs dans le domaine du Family Office, n’est-ce pas?
IW: Notre service facilite la gestion et le suivi de l’ensemble du patrimoine, en termes de performances mais également d’exposition au risque, des familles dont la complexité et la diversification requièrent des compétences plus poussées que celles d’un service de gestion classique. Notre activité peut répondre aux exigences de la clientèle tant dans le domaine de la gestion de fortune (qui comprend la gestion des actifs, le transfert et la protection des actifs, la succession et la stratégie fiscale) que de la gestion des risques (analyse et gestion des risques du patrimoine, recherche d’instruments permettant de garantir la sécurité de la famille et de l’entreprise). Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité à offrir un service indépendant, spécialisé et multi-culturel conférant une vision et une administration consolidées du patrimoine, accompagnées d’une gestion partagée des coûts.
FIA a été primée aux Diaman Asset Management en 2013 et 2014. Qu’est-ce que cette récompense représente pour vous?
IW: En 2013, nous avons reçu le premier prix dans la catégorie Balanced et le second prix dans les catégories Equity et Flexible grâce à l’application stricte de nos méthodes de gestion qui nous ont permis d’effectuer une lecture correcte de l’évolution des marchés. Ces distinctions récompensent les résultats 2012 qui sont le fruit d’une gestion disciplinée visant à conserver l’exposition stratégique de nos portefeuilles et la mise en place cohérente des différentes stratégies sur tous les profils d’investissement, en tenant compte des différents paramètres d’allocation des actifs.
En 2014, FIA est le seul acteur a avoir été distingué dans toutes les catégories. Nous avons notamment reçu le premier prix de la catégorie Fixed Income, le deuxième dans les catégories Balance et Flexible et le quatrième en matière d’Equity. Nous avons su nous concentrer sur la recherche de rendements générés par des investissements dans des classes reconnues pour être parmi les plus efficaces en termes absolus, tout en évitant les tendances négatives qui se sont produites au cours de l’année.
MC: Ces récompensent traduisent les talents de gérant d’Ingo ainsi que la confiance des clients qui nous ont délégué la gestion de leur patrimoine. Etre primés deux années de suite confirme le professionnalisme et la qualité de l’équipe de gestion. Nous avons fait de la recherche de rendement constant et durable et de service client sur mesure notre philosophie et nous consolidons, aujourd’hui, notre position de société de gestion indépendante.